
Prietenii din copilărie Chen Ke Hai și Fang Li și-au urmat căile separate și s-au regăsit în serviciul secret Nr. 76. În 1939, Biroul de Investigație și Statistică a creat o clasă specială pentru a combate Nr. 76 al regimului lui Wang Jing Wei, cu speranța de a rezista Japoniei. Chen Ke Hai, acum un membru secret al Partidului Comunist, se întoarce la Shanghai cu misiunea de a se infiltra în Nr. 76, unde Fang Li este lider. Experimentele brutale dezvăluie adevărul despre birou. Chen și Fang sunt separați după o tentativă de asasinat eșuată. Față în față cu un Chen Ke Hai drastic diferit, Fang Li îl testează și îi plasează un agent alături. Chen Ke Hai se străduiește să transmită informații valoroase partidului său fără a ceda. După război, foștii colegi au o confruntare finală din cauza credințelor lor contrastante.



































