
Morgana are un coșmar și vede moartea lui Arthur din mâinile unei fete ciudate, dar frumoase. Între timp, vânând în pădure, Merlin și Arthur salvează aceeași fată, Sophia, și pe tatăl ei, Aulfric, de un atac al bandiților și îi aduc la Camelot pentru refugiu. Morgana își dă seama că Sophia este fata din coșmarul ei și încearcă să-l avertizeze pe Arthur, care este îndrăgostit de ea. Pe măsură ce adevărul despre darul magic al Morganei de a vedea evenimentele viitoare se desfășoară, la fel se desfășoară și planul unui tată și al unei fiice de a distruge regatul Camelot prin sacrificarea lui Arthur în schimbul vieții eterne.












