
Un an după dispariția ei și când aproape toată speranța este pierdută, Morgana se întoarce la Camelot. În timp ce Merlin se teme că s-ar putea să-și amintească circumstanțele dispariției și să-l trădeze în fața regelui, un Uther încântat anunță un banchet pentru a sărbători. Cu toate acestea, curând după aceea, magia malefică începe să pună stăpânire pe mintea regelui, punând în pericol siguranța Camelot-ului, pe măsură ce acesta este consumat de halucinații, iar dușmanii ajung la ușa lui. Merlin suspectează că Morgana se află în spatele vrăjitoriei, dar căutarea sa pentru adevăr îi pune viața în pericol, în timp ce Arthur este forțat să preia controlul și să se confrunte singur cu noi dușmani. Vor reuși ei să salveze regele și Camelot-ul de distrugere?












