
Twitch zace rănit în patul său de spital, memoria lui fiind la fel de distrusă ca și creierul său. Vinovăția pentru împușcătură a fost transferată lui Spawn, când de fapt trăgătorul este Chief Banks, un marionetă a lui Jason Wynn. Spawn găsește refugiu de pe străzi la Cogliostro, care îi spune cu reluctanță lui Spawn că mantia sa carmin poate fi folosită pentru a transforma Hellspawn în orice formă necesară, inclusiv umană. În formă umană, Spawn încearcă să o viziteze pe Wanda, dar în schimb, o femeie înțeleaptă și oarbă, Granny, știe că vizitatorul misterios este soțul mort al fiicei sale. A revenit ca un înger sau ca o blestem? Twitch încearcă să-și amintească cine l-a împușcat în timp ce Wynn îl ceartă pe Banks pentru că a dat-o în bară. Dacă Twitch își amintește că șeful a fost cel care a tras, atunci mocirla corupției lui Wynn ar putea fi expusă. Dar zidurile se strâng. Terry Fitzgerald a contactat investigatorii NSC și le oferă informații care ar putea să-l doboare pe Wynn pentru totdeauna. Pe măsură ce lumea lui Wynn se prăbușește, un vechi prieten sună și îl informează pe Jason despre Terry.



