
Dawson se întoarce după ce a petrecut vara în Philadelphia cu mama sa și, pe drumul spre casă, întâlnește o tânără frumoasă care aduce probleme în viața lui altfel monotonă. Între timp, Joey, care l-a ignorat pe Dawson toată vara, își dă seama că încă este afectată de despărțirea lor neașteptată când îl vede din nou, dar ar putea fi găsit un nou prieten neașteptat pentru anul III; Jen primește mai mult decât se aștepta când se confruntă cu căpitanul echipei de majorete fasciste; Mitch acceptă o nouă poziție ca antrenor al echipei de fotbal de la Capeside High; și, deși Pacey încearcă să fie curajos, a avut o vară solitară fără Andie.






















